Utilizando Indicadores para Medição de Desempenho

Há um tempinho atrás, eu havia disponibilizado um post que tratava da utilização de Formatação Condicional (especificamente a utilização de ícones) para criar Dashboards no Excel. Esse post pode ser conferido aqui:

http://raphaelrsantos.blogspot.com.br/2011/10/utilizando-formatacao-condicional-na.html

Como sempre vão surgindo coisas novas na medida em que ideias vão aparecendo, gostaria de compartilhar mais um exemplo simples de como construir um Dashboard bem bacana.

A ideia é criar um painel onde seja possível acompanhar o desempenho de um conjunto de itens ao longo do tempo, comparando a evolução entre eles mês-a-mês. A referência é uma tabela com papéis listados na Bovespa: ao longo do tempo, deseja-se comparar a performance desses papéis com o mês anterior. Um exemplo da tabela que será criada pode ser encontrado no portal Terra:

http://economia.terra.com.br/mercados/acciones/default.aspx

A planilha

Temos uma planilha com o valor do fechamento de alguns papéis da bolsa mês-a-mês. Logo abaixo, uma segunda tabela compara a variação percentual dos papéis:

A visualização dos dados “crus” da planilha não ajuda muito no entendimento do cenário de evolução/retração de cada papel, pois são muitos os números a serem analisados. Nesse momento, a aplicação de uma formatação condicional se mostra a melhor alternativa para ajudar a elucidar o entendimento dos dados. 

Aplicando a Formatação Condicional

Selecione todas as informações da planilha de Variação e clique, na guia Página Inicial, em Formatação Condicional > Nova Regra.  Dentre as opções disponíveis Estilo de Formatação, escolha Conjunto de Ícones.

Na seção Exibir cada ícone de acordo com estas regras, configure a regra conforme abaixo: 

• Quando o valor for maior que 0 (tipo número) o ícone deverá ser a seta para cima verde
• Quando o valor for maior ou igual a 0 (tipo número) o ícone deverá ser a barra amarelo
• Quando o valor for menor que 0 (tipo número) o ícone deverá ser a seta para baixo vermelha

 Ao final, o resultado da configuração deverá ser:

Clique OK. O resultado visual na planilha será:

Caso você queira melhorar um pouco o entendimento da planilha, poderá inserir um minigráfico ao final de cada papel, para que seja possível avaliar a curva do desempenho ao longo de todo o ano. Para isso, clique na célula O20 (primeira célula após os resultados do papel ALL3), clique em Inserir e escolha o minigráfico do tipo Linha. Em seguida, você deverá informar ao Excel o intervalo que irá alimentar o gráfico (nesse caso, os dados de variação do papel ALL3, que vão da célula C20 a N20:

Clique em OK e veja o resultado:

Agora é só arrastar para os demais itens da planilha para obter a visualização completa:

Se você quiser saber um pouco mais sobre os minigráficos, falei um pouco sobre eles neste post:

http://raphaelrsantos.blogspot.com.br/2011/11/minigraficos.html

Se quiser fazer o teste de criação de indicadores, a planilha utilizada neste post está disponível para download aqui: https://www.box.com/shared/9nmicjp5gslzdtfd609s 

Como você já sabe (se não sabe, pois fique sabendo J), todos os posts sobre Excel e Dashboards estão disponíveis para download.

Este post especificamente está disponível neste link: https://www.box.com/shared/h7qd1ooppi45dxertlxm

Para todos os demais, basta clicar aqui: https://www.box.com/s/bslzyrdub1y6cl5a1jfa

Por hoje é só. Espero que tenham gostado \o/

Até a próxima!